12 октября 2020, 09:36
Утренний обзор. В США старт сезона квартальной отчетности, в России в фокусе решение «Лукойла» по дивидендам

Шульгин Михаил
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»
Внешний фон в преддверии начала торгов на Мосбирже выглядит нейтрально. Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Японские акции в минусе, однако остальные азиатские фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику. В лидерах китайский фондовый рынок. На выходных Народный банк Китая отменил действовавшее два года правило, которое делало ставки против юаня дорогими для инвесторов. С сегодняшнего дня банкам больше не нужно будет создавать резервы при покупке иностранной валюты для клиентов через валютные форварды. В итоге юань наиболее существенно подешевел к доллару среди валют развивающихся рынков. При этом цены на нефть остаются под давлением на новостях о том, что Ливия, не сдерживаемая сделкой ОПЕК+, запускает производство на крупнейшем месторождении Шарара и планирует за 10 дней нарастить объемы до 600 тыс. б/д, что в 2 раза больше, нежели сейчас.
Понедельник, 12 октября
Сегодня облигации Казначейства США не торгуются из-за празднования в США Дня Колумба. Совет директоров «Газпрома» обсудит уровень чистых валютных активов. Событие актуально в контексте появившейся в сентябре новости о директиве правительства, ограничивающей размер валютных активов уровнем октября 2018 года. Исполнение директивы госкомпаниями позволит снизить турбулентность рубля.
Рубль укрепился к доллару по итогам прошлой недели, и техническая картина на недельном графике указывает на сформировавшийся потенциал слома установленного с июня тренда укрепления валюты США. Чтобы подтвердить эту картину требуется в ближайшие дни закрытие ниже 76,60 и закрытие ниже 76,00 по итогам недели. В этом случае открываются двери для возвращения курса в диапазон 72,00 — 7,00.
Сегодня открываются ежегодные встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, глава ЕЦБ Кристин Лагард проведет онлайн-выступление.
Вторник, 13 октября
Вторник будет очень насыщенным днем. В США с результатов крупнейших банков начинается сезон квартальной отчетности за третью четверть текущего года. Ожидаются квартальные цифры от Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. и Citigroup. Компания Apple Inc. презентует новые модели iPhone. Ежемесячный обзор по рынку нефти опубликует ОПЕК, а Международное энергетическое агентство представит вниманию участников энергетического рынка ежегодный обзор развития мировой энергетики. Также будет опубликован доклад МВФ о перспективах развития мировой экономики. В США выйдет статистика по потребительской инфляции за сентябрь. Как ожидается, индекс потребительских цен вырастет на 0,2% к августу.
Среда, 14 октября
Экономический календарь среды не изобилует важной макроэкономической статистикой. В США будет опубликован индекс цен производителей за сентябрь, но зачастую этот показатель не вызывает заметной рыночной реакции. В России Росстат традиционно опубликует изменение потребительской инфляции за неделю и с начала года.
Теперь уже МЭА опубликует свой месячный обзор рынка нефти. Также в этот день состоится встреча министров энергетики стран БРИКС под председательством главы Минэнерго РФ Александра Новака.
Четверг, 15 октября
Китай обнародует данные по потребительской инфляции и инфляции цен производителей по итогам сентября. Как ожидается, CPI вырастет на 1,9% г/г после роста на 2,4% г/г в августе. Росстат опубликует данные по объему промышленного производства за сентябрь. Прогнозируется снижение показателя на 6% г/г после падения промпроизводства на 7,2% г/г месяцем ранее.
На фондовом рынке РФ наиболее интересным событием будет решение совета директоров «Лукойла» по дивидендам за 9 месяцев 2020 г.
На фондовом рынке США точно не останется без внимания квартальный отчет Morgan Stanley
Пятница, 16 октября
Неделя завершается ключевым пакетом статистики по США: будут опубликованы розничные продажи в сентябре, которые по прогнозу, вырастут на 0,8% к августу, а также промпроизводство в США за первый месяц осени. Ожидается увеличение показателя на 0,6% м/м.
В еврозоне наиболее значимой публикацией будет уточненная потребительская инфляция за сентябрь, которая, как ожидается, покажет рост на 0,1% к августу, но одновременно снижение на 0,3% к сентябрю 2019 года.
В России будут опубликованы цены производителей, которые по итогам сентября снизились на 0,2% в годовом сопоставлении, но выросли на 0,2% к августу, свидетельствует прогноз.
Подписка на аналитические обзоры
Актуальные инвестидеи
Только самые важные новости
Полезные материалы
Итоги торгов. Нефтегазовый сектор позволил российским акциям завершить неделю на позитивной ноте
Акции, на которые следует обратить внимание на неделе с 30 января по 5 февраля 2023 г.
Внешний фон. Рынки акций Европы и США, а также нефть и медь завершают неделю на позитивной ноте