09 октября 2020, 11:07

«Аэрофлот» завершил рыночную часть SPO: из 39,1 млрд рублей 27% дала Россия

AFLT

«Аэрофлот» в ходе рыночной части допэмиссии привлек порядка 39,1 млрд рублей. При этом около 9,1 млрд руб. из этой суммы поступило от государства. Таким образом, рыночные заявки в рамках сделки обеспечили 30 млрд рублей. Цена размещения составит 60 рублей за акцию.

Размещение прокомментировал Алексей Павлов, PhD, главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку:

«Как мы и опасались, цена размещения допэмиссии оказалась довольно скромной, а SPO не вызвало ажиотажа у инвесторов из-за высокой неопределенности относительно сроков восстановления трансграничных авиаперевозок. Напомним, что на момент принятия Правительством РФ принципиального решения о допэмиссии, акции авиакомпании на рынке стоили дороже 80 рублей, так что дисконт в итоге составил более 25%. При этом РФ как контролирующий акционер „Аэрофлота“ также примет участие в реализации преимущественного права на сумму около 40,9 млрд рублей. Еще до 7 млрд руб. могут выкупить остальные акционеры в рамках реализации преимущественного права. Таким образом, совокупный объем участия РФ в SPO составит 50 млрд рублей, а всего „Аэрофлот“ привлечет от размещения не менее целевых 80 млрд руб.»

Точное количество размещенных акций и общий объем полученных средств будут объявлены ориентировочно 26 октября.

Акции «Аэрофлота» днем в пятницу теряли более 5% и снижались до 59,54 рубля. Бумага по состоянию на 13:30 мск была лидером снижения среди индексных акций и на всех уровнях российского фондового рынка уступала по темпам падения только малоликвидным обыкновенным акциям ТНСэнНН, которые теряли в цене порядка 7,65%.

При этом «Аэрофлот» был на втором месте по объему (4,8 млрд рублей), уступая только Сбербанку (7,3 млрд рублей) и опережая «Норникель» (4 млрд рублей).

Еще немного печальной статистики. С 17 сентября на рынке было 17 торговых дней, включая сегодняшний. За этот период акции «Аэрофлота» подорожали по итогам дня лишь 2 раза: 28 сентября +2,2% и 6 октября +2,8%.

Акционеры «Аэрофлота» 14 сентября на всеобщем собрании одобрили SPO по открытой подписке в количестве до 1,7 млрд акций. В тот день торги закрылись на уровне 82,04 руб/акц. С тех пор бумага подешевела более чем на 27%.

РФПИ и его ближневосточные партнеры выступили якорными инвесторами размещения «Аэрофлота», но объем их инвестиций не раскрывался публично, как и в случае с IPO «Совкомфлота».

Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть