«Аэрофлот» завершил рыночную часть SPO: из 39,1 млрд рублей 27% дала Россия

«Аэрофлот» в ходе рыночной части допэмиссии привлек порядка 39,1 млрд рублей. При этом около 9,1 млрд руб. из этой суммы поступило от государства. Таким образом, рыночные заявки в рамках сделки обеспечили 30 млрд рублей. Цена размещения составит 60 рублей за акцию.

Размещение прокомментировал Алексей Павлов, PhD, главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку:

«Как мы и опасались, цена размещения допэмиссии оказалась довольно скромной, а SPO не вызвало ажиотажа у инвесторов из-за высокой неопределенности относительно сроков восстановления трансграничных авиаперевозок. Напомним, что на момент принятия Правительством РФ принципиального решения о допэмиссии, акции авиакомпании на рынке стоили дороже 80 рублей, так что дисконт в итоге составил более 25%. При этом РФ как контролирующий акционер „Аэрофлота“ также примет участие в реализации преимущественного права на сумму около 40,9 млрд рублей. Еще до 7 млрд руб. могут выкупить остальные акционеры в рамках реализации преимущественного права. Таким образом, совокупный объем участия РФ в SPO составит 50 млрд рублей, а всего „Аэрофлот“ привлечет от размещения не менее целевых 80 млрд руб.»

Точное количество размещенных акций и общий объем полученных средств будут объявлены ориентировочно 26 октября.

Акции «Аэрофлота» днем в пятницу теряли более 5% и снижались до 59,54 рубля. Бумага по состоянию на 13:30 мск была лидером снижения среди индексных акций и на всех уровнях российского фондового рынка уступала по темпам падения только малоликвидным обыкновенным акциям ТНСэнНН, которые теряли в цене порядка 7,65%.

При этом «Аэрофлот» был на втором месте по объему (4,8 млрд рублей), уступая только Сбербанку (7,3 млрд рублей) и опережая «Норникель» (4 млрд рублей).

Еще немного печальной статистики. С 17 сентября на рынке было 17 торговых дней, включая сегодняшний. За этот период акции «Аэрофлота» подорожали по итогам дня лишь 2 раза: 28 сентября +2,2% и 6 октября +2,8%.

Акционеры «Аэрофлота» 14 сентября на всеобщем собрании одобрили SPO по открытой подписке в количестве до 1,7 млрд акций. В тот день торги закрылись на уровне 82,04 руб/акц. С тех пор бумага подешевела более чем на 27%.

РФПИ и его ближневосточные партнеры выступили якорными инвесторами размещения «Аэрофлота», но объем их инвестиций не раскрывался публично, как и в случае с IPO «Совкомфлота».