21 сентября 2020, 16:50

Вечерний обзор. Индекс МосБиржи реализовал максимальное дневное падение за 5 месяцев

AFLT
GM
GM_SPB
MSFT
MSFT_SPB
Шульгин Михаил
Шульгин Михаил
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»

По итогам торгов в понедельник, 21 сентября, индекс МосБиржи упал на 2,99% до 2863,67 п. Это максимальное снижение с 15 апреля, когда индекс упал на 5%. Объем торгов в основной секции составил 85 млрд рублей, по сравнению с 88 млрд рублей в пятницу. Индекс РТС упал на 3,86% до 1181,24 п.

Все отраслевые индексы завершили торги в красной зоне. Наиболее существенное снижение продемонстрировал нефтегазовый сектор (-3,6%). Потребительский сектор упал меньше других (-0,28%).

Из 42 акций индекса МосБиржи 39 упали и 3 прибавили в цене. Акции «Лукойла» внесли наибольший весовой вклад в падение индекса, подешевев на 4,2%. Акции Petropavlovsk продемонстрировали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-7% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 11,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

«Аэрофлот» сегодня подешевел на 3,1%. К авиакомпании имеет отношение одно из наиболее значимых новостей в скудном календаре понедельника. «Аэрофлот» официально объявил о старте допэмиссии на 1,7 млрд акций. С сегодняшнего дня и до 1 октября нынешние акционеры могут воспользоваться преимущественным правом приобретения акций.

Отметим, что проведенный нами ретроспективный анализ неожиданных падений индекса МосБиржи на 2,5% и более говорит, что зачастую подобные просадки частично откупаются уже на следующий день.

Внешний фон

Рынки акций сегодня под сильнейшим давлением продаж. Среди факторов, которые оказывают негативное влияние на настроения инвесторов можно выделить:
  • угроза второй волны коронавируса в Европе и обусловленное ею возвращение ограничительных мер;
  • новость о многолетних банковских операциях подозрительного характера в объеме 2 трлн. Многие из этих операций могли иметь отношение к отмыванию денег, следует из документа, опубликованного Международным консорциумом журналистов-расследователей;
  • растущий риск того, что пакет мер поддержки в США так и не будет принято до президентских выборов.

Сюда стоит добавить слухи о том, что Китай не одобрит текущее соглашение между ByteDance и Oracle вместе с Walmart. Главный редактор Global Times заявил, что текущее соглашение ставит под угрозу национальную безопасность, интересы и достоинство Китая. Отметим, что издание Global Times находится под контролем основного издания коммунистической партии КНР People’s Daily и периодически высказывает позицию, которая не может быть озвучена официально.

Среди корпоративных историй выделим падение акций Nikola (стартап по производству электрогрузовиков, а также водородных авто) более чем на 20%, так как основатель компании покинул пост исполнительного директора из-за обвинений в мошенничестве. Автопроизводитель General Motors, который накануне подписал соглашение с Nikola и купил долю в этой компании, подешевел на старте торгов в понедельник на 6,8%.

Microsoft планирует покупку видеоигровой компании Bethesda Softworks за $7,5 млрд. В числе титулов Bethesda Softworks есть популярные Elder Scrolls, Doom и Fallout.

«Для компании средних размеров покупка на $7,5 млрд была бы очень крупной. Но для Microsoft эта сделка окажет минимальное влияние на общие результаты. Дело в том, что игровой сегмент Microsoft приносит компании менее 8% от общей выручки. Тем не менее данное приобретение, скорее, носить положительный характер, так как усиливает положение компании среди других игровых предложений. Расширение линейки игр также помогает компании привлекать новых подписчиков на игры, которых уже насчитывается более 15 миллионов человек», — прокомментировал новость ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций Алексей Корнилов.

Валютный рынок

Доллар США и иена, как защитные валюты выросли против своих конкурентов в Большой десятке на фоне тотальной распродажи акций по всему миру. Индекс доллар совершил максимальный с июня внутридневной скачок. Норвежская крона является аутсайдером группы G10, поскольку цены на нефть сегодня упали более чем на 3%.

Курс EURUSD весьма вероятно сегодня завершит торги ниже 1,1750 впервые с 12 августа. При этом лишь падение ниже 1,1700 указывает на то, что для медвежьего тренда доллара, который наблюдается с марта, впервые возникла серьезная угроза.

Курс доллара к рублю сегодня вырастал внутри дня до 76,56. Этот экстремум ниже пика 76,78 от 9 сентября, что является самым высоким значением курса USDRUB с 22 апреля. Отметим, что подешевевший на 1% к доллару рубль смотрелся многим лучше своих коллег по группе развивающихся рынков. Так, южноафриканский ранд обесценился сегодня на 3,2%, чешская крона на 2,4%, мексиканский песо на 1,7%.

Несмотря на существенное падение цен на нефть котировки Brent торгуются выше $40/барр.: ноябрьские фьючерсы Brent к моменту закрытия торгов на Мосбирже торговались около 41,40/барр. Если аппетит к риску в ближайшие дни вернется на фондовые площадки рубль выше 76,00 будет выглядеть излишне дешевым, особенно если учесть, что сейчас наиболее активная неделя сентябрьского налогового периода. Российские экспортеры во вторник не преминут воспользоваться возможность купить подешевевшую российскую валюту для формирования ликвидности под платежи в бюджет.

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть