21 сентября 2020, 12:51

Дневной обзор. Рынки под давлением темы о многолетнем мошенничестве банков

Кочетков Андрей, PhD
Кочетков Андрей, PhD
ведущий аналитик «Открытие Брокер»

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 1,93% до 2894,76 п., а РТС на 2,73% до 1195,04 п. С первых минут торгов отечественный рынок подхватил внешний негативный настрой. Просадка индексов к середине дня оказалась уже более чем существенной. Столь сильные распродажи вызваны информацией от американского Минфина, где считают, что с 1999 года по 2017 год крупнейшие банки проводили подозрительные транзакции, включая отмывание нелегальных доходов, на $2 трлн. Вероятность исков к банкам резко выросла, а масштаб возможных выплат способен привести к глобальному банковскому кризису. Для покрытия судебных выплат банки могут резко сократить свои инвестиции, что окажет давление на самый широкий спектр активов.

Также можно говорить о продолжении истории с пересмотром льгот для нефтяников и повышением налогов на добычу для других секторов. Среди самых слабых бумаг дня были «Петропавловск», «Татнефть», НМТП, «Селигдар», «ЛУКОЙЛ» и Polymetal. Дополнительное давление на золотодобытчиков оказывает падение котировок золота. Однако не обошлось без растущих историй. Рост более процента был в привилегированных акциях «Сургутнефтегаз», что вполне укладывается в логику хеджирования слабого рубля. Также в группе роста оказались «Лента», «Распадская», «М.Видео», «ПИК» и «РусАл» Объём сделок на основной секции Московской Биржи перевалил за 40 млрд рублей к середине дня.

Рубль в моменте слабел до 76,55 за доллар и 90,40 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3225 рублей. Ставки MosPrime составили 4,41% на день, 4,44% на неделю и 4,49% на месяц. Новости от американского Минфина также негативно отразились в валютах сырьевой группы и развивающихся стран. К примеру, CAD, AUD и NZD теряли от 0,3% до 0,75% относительно доллара США. Сам доллар также совершил крутой разворот. Если в утренние часы индекс доллара проседал на 0,15%, то к середине европейской сессии он укреплял свои позиции на 0,4%. Одновременно о бегстве капитала от риска сигнализировала иена, которая отыгрывала у американца 0,4%. В подобных условиях ослабление рубля на 0,6% к доллару и 0,2% к евро уже не кажется чем-то необычным, хотя на курс отечественной валюты продолжают давить внешнеполитические риски. Однако стоит отметить, что резвый отскок от дневных минимумов говорит о готовности рынка покупать чрезмерно перепроданный рубль. К 15:15 мск:
  • USD-RUB — 76,32 (+0,76%),
  • EUR-RUB — 89,93 (+0,29%).

Главные потери европейским индексам принесли бумаги банковского сектора, терявшего более 6%, а также сектора путешествий и гостеприимства, который терял почти 6%. Однако природа столь активных распродаж была разной. Риски судебных исков к ведущим банкам существенно выросли после информации из американского Минфина об участии крупнейших финансовых организаций в операциях с подозрительными финансами на $2 трлн в период 1999–2017 годов. Сектор путешествий и гостеприимства продолжает испытывать неуверенность из-за второй волны COVID-19 в Европе. Кроме того, из отдельных историй можно отметить провал акций производителя авиадвигателей Rolls-Royce на 8% на новостях о планах компании разместить акции на 2,5 млрд фунтов стерлингов для усиления своих финансовых позиций. К 15:15 мск:
  • FTSE 100 — 5819,45 п. (-3,12%),
  • DAX — 12729,85 п. (-2,95%),
  • CAC 40 — 4834,48 п. (-2,89%).

Нефть, промышленные и драгоценные металлы торговались в минусе. Вновь стоит говорить о том, что ситуация полностью объясняется неуверенностью рынков в стабильности банковской системы. В случае американских штрафов финансовые организации будут вынуждены сокращать свои инвестиции. В первую очередь пострадают рискованные активы, а также позиции в сырьевых контрактах. Если же вспомнить о статистике, то пятничный отчёт Baker Hughes показал, что у нефтяников США пока нет мотивации для расширения своих операций. Число активных нефтяных буровых сократилось на 1 штуку до 179 единиц. К 15:15 мск:
  • Brent — $42,13 (-2,36%),
  • WTI — $40,31 (-2,44%),
  • Золото — $1935,4 (-1,36%),
  • Медь — $6833,25 (-0,53%),
  • Никель — $14755 (-1,00%).

Индекс доллара повышался на 0,35% до 93,25 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,66% по сравнению с 0,70% в утренние часы. К 15:15 мск:
  • EUR-USD — $1,179 (-0,44%),
  • GBP-USD — $1,287 (-0,37%),
  • USD-JPY — 104,07 (-0,44%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 1,45% в NASDAQ до 2,0% в Dow Jones. Три главные темы будут оказывать давление на рынок. Во-первых, в США число смертельных случаев от COVID-19 достигнет 200 тыс. Во-вторых, обвинения Минфина США также касаются и американских банков, включая J. P. Morgan. В-третьих, пакет экономической поддержки всё также далёк от одобрения, как и на прошлой неделе. Дополнительным поводом для разногласий демократов и республиканцев может стать назначение нового кандидата на должность судьи верховного суда. Демократы настаивают, что победитель ноябрьских выборов должен сделать назначение. Из светлых событий стоит выделить рост бумаг Oracle Corp. И Walmart Inc. На расширенных торгах после того, как президент Дональд Трамп одобрил их участие в американском сегменте китайской социальной сети TikTok. Российский рынок следует в русле глобального пессимизма. Впрочем, стоит отметить, что падение отечественных индексов не столь сильное, как в Европе, поскольку российские акции остаются одними из самых недооценённых в мире.

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть