ОГК-2 отдаст половину

Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену акций ОГК-2 до 0,85 руб. Рекомендация повышена до Покупать.

• Повышена оценка чистой прибыли компании в 2020 г на фоне сделки по продаже Красноярской ГРЭС-2 и прогнозируемого сокращения списаний.

• Компания снизила прогноз по капвложениям в 2020 г, что компенсирует неблагоприятную операционную конъюнктуру.

• Ожидается восстановление цен на эл/энергию во 2 пол. 2020 г.

• Двузначная дивдоходность при 50%-ном коэффициенте выплат.