IPO Eventbrite — незабываемые впечатления

Комментарий к закрытию сделки: досрочный выход из инвестидеи до окончания лок-ап периода с новой услугой от UT

Eventbrite — международная платформа, предоставляющая услуги по продаже билетов для организаторов платных и бесплатных мероприятий. 21 сентября компания выходит на IPO. Компания рассчитывает на ценовой диапазон 19-21$ за акцию и собирается продать 10 млн. акций (13% от своей рыночной капитализации после IPO), намереваясь привлечь 200 млн. $.

IPO компании Eventbrite станет первым публичным размещением акций компании из отрасли SaaS (software as a service — программное обеспечение как услуга) за последние несколько месяцев. В ходе предыдущих размещений таких компаний в этом году итоговая цена их акций оказывалась выше первоначально установленного диапазона.

Показатели мультипликатора и доходности SaaS компаний:

—OKTA 19.76x (+335% от цены IPO)

 —Coupa 18.10x (+393% от цены IPO)

 —Alteryx 17.38x (+336% от цены IPO)

При средней цене около 20$ за акцию и 77,57 млн. акций в обращении после IPO рыночная капитализация компании составит 1,55 млрд. $.

В истории с IPO компании Eventbrite события развиваются стремительно — долгожданное публичное размещение акций компании должно прервать тишину, наблюдавшуюся на рынке IPO в последние несколько месяцев. Компания недавно подала обновленную версию регистрационных документов, в которой указала целевой диапазон цены акций, а также количество акций, которые будут проданы в ходе IPO (10 млн. акций или 13% от их общего количества).

Eventbrite стремится конвертировать в капитал стремительный рост своей платформы, которая пользовалась популярностью задолго до того, как компания начала всерьез рассматривать перспективы IPO.

В последние несколько лет компания добилась огромных успехов, скупая конкурентов, переводя клиентов на более дорогие тарифы и наращивая количество платных билетов: комиссионные - основной источник выручки.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОБЗОРА

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО IPO