Вложить
Торговать
Научиться
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Меню
2019-04-03

Дневной обзор. Успех в переговорах между США и Китаем поспособствовал росту российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»

 

К 15:10 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,63% до 2543,17 п., а РТС рос на 0,98% до 1228,10 п. Financial Times утверждает, что торговое соглашение США и Китая согласовано уже на 90%. Данная новость послужила поводом для оптимизма как на азиатских и европейских площадках, так и на сырьевом рынке. Отечественные инвесторы решили не оставаться в стороне и отправили индекс МосБиржи в сторону исторического максимума. Соответственно, покупки наблюдались в большинстве бумаг, связанных с добычей полезных ископаемых. В акциях Сбербанка оптимизм связан с новостями о продаже турецкого Denizbank A эмиратской Emirates NBD. Стоимость сделки составит 15,48 млрд турецких лир за 99,85% акций банка. В лидерах роста оказались бумаги банка «Санкт-Петербург», «ПИК», «Мосэнерго» и «АЛРОСА». Аутсайдерами дня стали акции «Полюса», «ЛСР», «Распадской» и En+. Рынок традиционно обратил мало внимания на статистику. Индекс PMI в сфере услуг РФ снизился в марте до 54,4 п. с 55,3 п. в феврале. Впрочем, индикатор всё ещё указывает на достаточно активное расширение. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 25 млрд рублей.

 

Сам рубль укреплялся против доллара США и слабел против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4545 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,89%, недельная до 7,89%, а месячная снизилась до 8,16%. Аукционы ОФЗ вновь выступают в качестве фактора поддержки. На первом из них Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года. Всего было размещено бумаг на 34,970 млрд по номиналу при спросе 64,411 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 8,03%. Как минимум, инвесторы вновь подтвердили то, что перспективы новых американских ограничений пока не играют столь сильную роль. К 15:10 мск пара USD/RUB – 65,237 (-0,09%), EUR/RUB – 73,365 (+0,28%).

 

Единая европейская валюта заметно укрепилась против доллара США на фоне сильной статистики. Сводный индикатор деловой активности еврозоны вырос в марте до 51,6 п., по сравнению с предварительной оценкой 51,3 п. Произошло это благодаря росту индекса активности в сфере услуг до 53,3 п. с 52,7 п. В Великобритании, кроме неразберихи с уходом из Евросоюза, продолжает портиться статистика. Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 48,9 п. в марте с 51,3 п. в феврале. Прогноз составлял 51,0 п. Самым сильным сектором в Европе были бумаги сырьевых компаний, чей рост обусловлен прогрессом американо-китайских переговоров. Британская драма продолжается. Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что намерена попросить Евросоюз о продлении срока выхода, чтобы успеть провести парламентские переговоры и выйти из патовой ситуации. Однако в Брюсселе могут не пойти навстречу, так как на май уже запланированы выборы в Европарламент и участие в них Великобритании будет бессмысленным, если Лондон покинет Евросоюз. К 15:10 мск DAX – 11910,99 п. (+1,33%), CAC 40 – 5460,35 п. (+0,68%), FTSE 100 – 7405,28 п. (+0,19%).

 

Рост котировок нефти продолжается четвертую сессию подряд. Безусловно, новости о переговорах США и КНР оказывают своё влияние, но в большей степени рынок обращает внимание на ситуацию с поставками. США утверждают, что три страны из восьми, которым предоставлены исключения по импорту иранской нефти, полностью отказались от поставок. Добыча в OPEC упала в марте до минимального уровня за четыре года, что, впрочем, мало удивляет, если учитывать ситуацию в Венесуэле. В BNP Paribas полагают, что в текущем году добыча в OPEC сократится до 30,1 млн бар., по сравнению с 31,9 млн бар. в 2018 году. Краткосрочным риском для котировок нефти является американская статистика по запасам. Накануне API сообщило о росте коммерческих запасов нефти на 3 млн бар. Впрочем, для этого времени года подобная картина является вполне ожидаемой. К 15:15 мск Brent – $69,65 (+0,40%), WTI – $62,6 (+0,03%), золото – $1296,4 (+0,08%), медь – $6468,38 (+0,98%), никель – $13300 (+1,21%).

 

Индекс доллара снижался на 0,26% до 97,05. CAD укреплялся на 0,15% против доллара США, а вот NZD и AUD отыгрывали у «американца» 0,5% и 0,65% соответственно. К 15:10 мск пара EUR/USD – $1,124 (+0,37%), GBP/USD – $1,317 (+0,29%), USD/JPY – 111,48 (+0,14%).       

 

ADP Services сообщила, что в марте американский частный сектор создал всего 129 тыс. новых рабочих мест. Ожидалось 184 тыс. После выхода статистики доллар немного усилил своё падение относительно конкурентов, а доходности по казначейским обязательствам остановили свой рост. Тем не менее фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка до 0,5%-0,7% в начале дня, что также можно отнести к прогрессу переговоров с Китаем. На вечер ещё остаётся статистика по активности в сфере услуг и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Российский рынок имеет шансы закрыть день в плюсе на волне общего оптимизма в мире. Рубль чувствует себя не столь уверенно, как это могло бы быть, поскольку в ближайшие дни может проясниться вопрос о том, какие ограничительные меры Белый дом решит принять по делу Скрипалей и Венесуэлы. Кроме того, в НАТО продолжается обсуждение о том, как показать РФ необходимость соблюдать свободу судоходства в Чёрном море. Соответственно, с экономических позиций у российского рынка есть основания для дальнейшего роста, а у рубля для укрепления. Однако риски политических действий продолжают сдерживать более активные покупки.